1.สามารถเข้าไปที่ Accounting >Receivables > ใบตั้งหนี้ลูกหนี้
2.เปิดหน้าต่าง “ใบตั้งหนี้ลูกหนี้“จะปรากฏหน้าต่าง สร้างข้อมูลใบตั้งหนี้ลูกหนี้และกำหนดข้อมูลตามลำดับ
3.จะปรากฏหน้าต่างใบตั้งหนี้ลูกหนี้ Tab รายละเอียดให้กำหนดรหัสลูกค้า และตั้งลูกหนี้ ส่วนกรอบสีน้ำ ทำการตรวจสอบความถูกต้องและ บันทึก
4.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ
5.จากนั้นเข้าไปทำรายการใบวางบิลลูกหนี้ โดยสามารถเข้าไปที่ Accounting >Receivables>ใบวางบิลลูกหนี้
6.เปิดหน้าต่าง “ใบวางบิลลูกหนี้ “จะปรากฏหน้าต่าง สร้างข้อมูลใบวางบิลลูกหนี้ โดยให้อ้างอิงใบตั้งหนี้ลูกหนี้ และกำหนดข้อมูลตามลำดับ
7.จะปรากฏหน้าต่างใบวางบิลลูกหนี้ Tab รายละเอียด /องค์กร โปรแกรมจะดึงเอกสารที่อ้างใบตั้งหนี้ลูกหนี้มาให้อัตโนมัติ >บันทึก
8.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ
9.จากนั้นทำรับชำระ เข้าที่ โดยสามารถเข้าไปที่ Accounting >Receivables>รับชำระ
10.เปิดหน้าต่าง “รับชำระ“ จะปรากฏหน้าต่าง สร้างเอกสารรับชำระเข้าและกำหนดข้อมูลตามลำดับ และให้ผู้ใช้อ้างอิงใบวางบิลลูกหนี้
11.จะปรากฏหน้าต่างรับชำระหนี้> Tab รายละเอียด โปรแกรมจะดึงเอกสารอ้างอิงจากใบวางบิลมาให้อัตโนมัติ ผู้ใช้แค่กำหนดเลขที่ใบกำกับภาษี
12.Tab การชำระเงิน จะทำการรับชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนั้นด้าน Dr./Cr. ยอดเงินต้องเท่ากันทั้งสองฝั่ง
13.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ
